Orange se hace con Jazztel para acercarse a Telefónica y Vodafone en España

Jazztel anunció el lunes a la CNMV este acuerdo que supone valorar Jazztel en más de 3.334 millones de euros, por encima de la capitalización de 3.090 millones de euros a la que cerró la jornada tras subir más de un 12,57 por ciento, hasta los 12,045 euros por acción, momento en el que la Comisión del Mercado de Valores suspendió su cotización.

En el proceso de análisis de la compra, los directivos de Orange se habían quejado del alto valor de las acciones de Jazztel, si bien no llegaron a renunciar a una adquisición que procuraría al grupo francés 1,4 millones de clientes de banda ancha.

Las acciones de Jazztel rebotaban más de un 6% en la apertura de la sesión de hoy. En concreto, los títulos de la operadora subían un 6,27% pasadas las 9.00 horas y se intercambiaban a un precio de 12,8 euros por acción, por debajo de los 13 euros ofrecidos por el grupo francés en una operación que se pagará en efectivo.

Las acciones de Jazztel regresaron este martes al parqué después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidiera ayer suspender su negociación.

El presidente del consejo de administración de Jazztel, Leopoldo Fernández Pujals, titular del 14,48% del capital social, ya ha alcanzado un acuerdo con la empresa francesa, al que también se han sumado el consejero delegado, José Miguel García Fernández, que tiene el 0,21%, y el consejero secretario general, José Ortiz Martínez, con un 0,041%.

Dicho acuerdo, no obstante, está condicionado a las aprobaciones regulatorias y a la aceptación del 50,01% del capital social de Jazztel, sin computar las acciones del presidente, según ha informado la empresa española.

Los fondos gestionados por Alken Luxemburgo, que figuran entre los grandes accionistas de Jazztel con un 5% de la compañía, no se han pronunciado hasta el momento sobre una operación en la que Orange lleva meses trabajando y que le permitiría no sólo salir al paso de la adquisición de Ono por parte de Vodafone, sino también competir con Telefónica en telefonía fija.

Además, para dar validez a la compra tampoco se puede aprobar por los órganos de gobierno de Jazztel la operación de adquisición por parte de Xfera Móviles (Yoigo) que se remitió a la CNMV el pasado 11 de septiembre.

El presidente del consejo de administración de Jazztel se ha comprometido a aceptar "de forma irrevocable" la oferta de Orange a pesar de que se formulen otras ofertas de empresas competidoras, siempre que la empresa francesa decida mejorar estas nuevas ofertas.

En el hecho relevante también se hace mención a la aprobación de la operación por parte del consejero delegado de Jazztel, José Miguel García Fernández, y del consejero secretario, José Ortiz Martínez.