Vivendi anuncia "negociaciones exclusivas" con Telefónica para la venta de GVT

Vivendi ha adoptado esta decisión tras constatar que la oferta de Telefónica responde "mejor" a los objetivos "estratégicos y financieros" del grupo y a los intereses de sus accionistas y ha adelantado que presentará dicha propuesta a los representantes de los trabajadores.

En concreto, la multinacional española ha elevado hasta 7.450 millones de euros su oferta por GVT, frente a propuesta de su rival Telecom Italia, que valoraba en 7.000 millones de euros a la filial brasileña del grupo Vivendi.

La oferta de Telefónica, si bien expira mañana, permite, en caso que las partes asuman un compromiso de exclusividad, ampliar el proceso de negociación, que tendría una duración de tres meses.

El consejo de administración de Vivendi, reunido este jueves, tenía sobre la mesa las propuestas de ambas compañías y se ha decantando por la del grupo español que incluía, además de una mayor valoración total de GVT, un mayor pago en efectivo.

Telefónica, con la nueva propuesta, pagaría a Vivendi en efectivo 4.663 millones de euros (un 63% del total), a lo que se sumaría la entrega de acciones de nueva emisión representativas de un 12% del capital social de la nueva sociedad resultante tras la integración entre Telefónica Brasil y GVT.

Por su parte, la oferta de Telecom Italia, que valora a GVT en 7.000 millones de euros, incluye el pago en efectivo de 1.700 millones (un 24% de la oferta), y el resto en acciones tanto de Telecom Italia, correspondientes al 16% del capital social y un 21,7% de los derechos de voto, como en acciones de TIM, representantivas del 15% del capital.